Birkenstock: oggi il debutto a Wall Street, prezzo IPO a 46 dollari | Investire.biz

Birkenstock: oggi il debutto a Wall Street, prezzo IPO a 46 dollari

11 ott 2023 - 12:00

11 ott 2023 - 12:05

Ascolta questo articolo ora...

Birkenstock ha stabilito il prezzo delle azioni nella parte media del range per la quotazione a Wall Street. Ecco quali sono le aspettative per l'IPO

Birkenstock scalda i motori per il debutto a Wall Street che avverrà oggi. Il produttore di calzature tedesco ha stabilito il prezzo IPO a 46 dollari per azione, nella parte centrale della fascia di prezzo 44-49 dollari, per una valutazione dell'azienda di 8,64 miliari di dollari. Se si includono le azioni riservate a dirigenti, amministratori e dipendenti, il valore diluito sale a circa 9,33 miliardi di dollari. La raccolta sarà di 1,48 miliardi di dollari.
 
Sul mercato saranno collocate 32,3 milioni di azioni: una parte, ossia 10,8 milioni, tramite un'offerta pubblica di sottoscrizione da parte di Birkenstock; un'altra parte, ovvero 21,5 milioni di azioni con un'offerta pubblica di vendita del proprietario, la società di private equity L.Catterton. Alla fine dell'operazione, quest'ultima continuerà a controllare la società con una quota dell'83%. 
 
 

IPO Birkenstock: chi comprerà le azioni

C'è molta curiosità per scoprire chi saranno gli investitori istituzionali che acquisteranno le azioni di Birkenstock in Borsa. Uno dei candidati è sicuramente Financière Agache, la holding di famiglia del miliardario Bernard Arnault, presidente del gigante del lusso LVMH. Il veicolo finanziario ha già investito nella società tedesca, ma potrebbe aggiungere altri 325 milioni di dollari di azioni.
 
Secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission, hanno espresso interesse a partecipare allo shopping anche il fondo sovrano norvegese e la Durable Capital Partners LP di Herny Ellenbogen, veterano di T. Rowe Price Group. Insieme potrebbero totalizzare acquisti fino a 300 milioni di dollari.
 
I documenti della SEC riportano anche che fino all'8% delle azioni sono riservate ai dipendenti. L'offerta è guidata da Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley.
 
 

Birkenstock: che IPO sarà?

La quotazione in Borsa di Birkestock arriva in un periodo in cui il mercato delle IPO sembra essersi risvegliato a Wall Street. Nelle ultime settimane hanno fatto il loro ingresso:
  • il progettista di chip britannico Arm Holdings, che ha raccolto 5,23 miliardi di dollari;
  • la società di consegna generi alimentari Instacart, che ha incamerato 660 milioni di dollari;
  • il fornitore di servizi di marketing e automazione dati Klaviyo, che ha registrato un incasso di 576 milioni di dollari.
 
Tuttavia, finora i risultati non sono stati brillanti. Le azioni Arm hanno guadagnato circa il 9% rispetto al prezzo IPO; Instacart è scambiato del 10% al di sotto; mentre Klaviyo è salito del 16% riducendo il guadagno iniziale del 22,5%.
 
L'accoglienza timida del mercato ha lasciato perplesse altre società che sono in bilico per diventare pubbliche o meno. Tra queste si possono ricordare: il marchio di abbigliamento sportivo Vuori Inc., il produttore farmaceutico Carmot Therapeutics e l'azienda di pannelli solari GameChange Solar.
 
L'elemento distintivo di Birkenstock rispetto a molti candidati è che il suo business è redditizio. Nei nove mesi fino a giugno 2023, la società ha realizzato un utile netto di 103 milioni di euro su un fatturato di 1,12 miliardi di euro. Mentre nello stesso periodo dell'anno precedente, i guadagni sono ammontati a 129 milioni di euro, su vendite di 925 milioni di euro. L'azienda fondata nel 1774 è diventata un marchio di alta moda, collaborando con aziende del settore del lusso come Dior, Manolo Blahnik e Valentino.
 
 
 
 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228171

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

Le informazioni presenti sul sito web non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web di ELP SA o ELP Finance LTD (di seguito il “gruppo ELP” o “ELP”) indirizzano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente sito web possono essere soggetti a restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni.

Continuando ad accedere o utilizzare questo sito web o qualsiasi servizio su questo sito, dichiari di accettarne i termini e condizioni. Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading e la speculazione finanziaria comportano un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di investire dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello della tua esperienza, la tua disponibilità ad assumersi dei rischi e consultare un consulente indipendente. C'è sempre la possibilità di perdere l'investimento, per intero o parte di esso. Quindi ti suggeriamo di investire denaro che puoi permetterti di perdere.

Dichiarazione di non responsabilità - Informativa sui rischi - MAR - Informativa sul trattamento dei dati personali - Termini e condizioni - Codice Etico - Cookie policy - Privacy Policy

© 2024 Investire.biz, all rights reserved.