Gli utenti con maggiore esperienza, ma anche gli investitori alle prime armi, sono coscienti del fatto che i fattori capaci di decretare l’andamento delle diverse asset class sono numerosi. Tra gli elementi di cui a volte i trader meno esperti sottovalutano la potenza troviamo la stagionalità, ossia quei modelli e quelle tendenze che si ripetono in determinati periodi.
Comprendere e sfruttare la stagionalità può comportare un vantaggio significativo per i trader, consentendo loro di prendere decisioni informate e massimizzare i loro profitti. In questo articolo, esploreremo cosa significa la stagionalità sui mercati finanziari, come funziona e come può essere sfruttata nel trading grazie a Forecaster.biz.
La stagionalità sui mercati finanziari
Sui mercati finanziari, le serie storiche tendono a far emergere pattern ricorrenti in determinati periodi dell'anno: la stagionalità. Queste tendenze possono riguardare i rendimenti degli investimenti, i volumi di scambio, i movimenti dei prezzi o altri parametri di mercato rilevanti. I pattern possono essere influenzati da fattori economici, stagionali, sociali o politici.
Ad esempio, il settore del commercio al dettaglio potrebbe sperimentare un aumento delle vendite durante la stagione natalizia, mentre il settore del turismo potrebbe essere più attivo durante i mesi estivi. O ancora, il prezzo della benzina negli Stati Uniti capitalizza l’arrivo della “driving season”, quello dell’oro in genere beneficia della forte domanda legata alla stagione dei matrimoni in India, l'effetto-gennaio suggerisce che i mercati tendono ad avere performance migliori nel primo mese dell'anno e c'è anche quello legato al ciclo presidenziale, in cui i mercati azionari statunitensi tendono a registrare rendimenti migliori durante il terzo e il quarto anno di un mandato presidenziale: la stagionalità permette di individuare queste tendenze e di trasformarle in opportunità di trading.
Mercati finanziari: qualche esempio di stagionalità con Forecaster.biz
Grazie alla piattaforma Forecaster.biz, l'analisti delle performance cicliche di numerose asset class può aiutarci a stimare quelle che potrebbero essere le performance future. Ad esempio, prendendo a riferimento l’indice S&P500, Forecaster.biz ci dice che, in base alle serie storiche, il mese migliore per investire è quello di luglio, visto che ha garantito un ritorno positivo nel 100% dei casi se si considerano gli ultimi 5 anni. Ma, come detto, questo sito ci permette anche di sapere che il giorno peggiore per investire è il martedì.
Fonte: Forecaster.biz
Volendo scendere più dettaglio, a febbraio 2023 l’indice S&P500 ha evidenziato una contrazione del 2,61%: la media mensile a 5 anni elaborata da Forecaster.biz ci indica che in quel mese c’è una probabilità del 60% di un andamento ribassista. Indicazioni simili arrivano dall'analisi dei mesi di marzo ed aprile: l’indice ha segnato un +3,51 ed un +1,46 per cento a fronte di altrettanti “long” stimati da Forecaster.biz con una probabilità del 60% a marzo ed all'80% ad aprile.
Abbiamo utilizzato una media mensile a 5 anni, ma con Forecaster.biz possiamo anche cambiare arco temporale di riferimento: partendo da 1 è possibile arrivare fino a 30 anni, confrontando anche la stagionalità a seconda del timeframe scelto. Inoltre, è possibile selezionare un determinato intervallo temporale ed ottenere statistiche dedicate.
Fonte: Forecaster.biz
Fonte: Forecaster.biz
Trading e stagionalità: operare con Forecaster.biz
Per sfruttare la stagionalità nel trading è importante condurre un'analisi approfondita dei dati storici e identificare le tendenze stagionali rilevanti per il mercato o l'attività finanziaria presa in considerazione. Da integrare con gli altri strumenti di analisi, la stagionalità è in grado di svelare opportunità interessanti per i trader.
Per conoscere tutte le opportunità derivanti da un investimento che tiene conto della stagionalità è possibile visitare la home page di Forecaster.biz.
Registrandosi al sito è possibile vedere la stagionalità su EURUSD gratuitamente. Per vedere gli altri strumenti è necessario un abbonamento.
Se vuoi imparare a fare trading sfruttando le potenzialità della stagionalità iscriviti al corso Fare soldi con la Stagionalità